ПОРТАЛИ ДЛЯ КЛІЄНТІВ І ПАРТНЕРІВ

B2B-портали й клієнтські кабінети.

Розробляємо портали, де клієнти та партнери самостійно створюють замовлення, отримують документи й бачать статус роботи. Пов’язуємо кабінет із вашими CRM, ERP та внутрішніми процесами.

Обговорити порталПереглянути можливості

Від одного сценарію самообслуговування до порталу з ролями та інтеграціями.

Концепція B2B-порталу із замовленнями, статусами, документами та доступом компанії.

Коли потрібен власний портал

  • Замовлення губляться в листуванні

    Клієнти надсилають запити різними каналами, а команда вручну збирає деталі.

  • Документи запитують повторно

    Рахунки, акти й договори доводиться щоразу шукати та пересилати.

  • Статус знає тільки менеджер

    Щоб дізнатися про готовність або наступний крок, клієнт має написати чи зателефонувати.

РОБОЧИЙ ПРОСТІР ДЛЯ ВАШОЇ АУДИТОРІЇ

Партнеру — інструменти закупівлі. Клієнту — прозорий сервіс.

Склад порталу визначаємо за тим, що люди мають робити самостійно. Партнерські та клієнтські сценарії можуть працювати в одній системі.

  • ДЛЯ ДИЛЕРІВ, ДИСТРИБ’ЮТОРІВ І КОРПОРАТИВНИХ ПОКУПЦІВ

    B2B-портал для партнерів

    Партнер працює з вашою компанією у власному кабінеті: бачить доступний асортимент, погоджені умови й історію закупівель. Нове або повторне замовлення проходить за зрозумілими правилами.

    • Каталог та індивідуальні умови для компанії.
    • Замовлення, повторні закупівлі й погодження.
    • Рахунки, документи та стан виконання.

    Для виробників, оптових постачальників і компаній із партнерською мережею.

    Обговорити партнерський портал
    Ілюстрація партнерського кабінету з каталогом, замовленням та обліковим записом компанії.

  • ДЛЯ КЛІЄНТІВ СЕРВІСНОГО БІЗНЕСУ

    Клієнтський кабінет для обслуговування

    Клієнт подає звернення, додає матеріали та стежить за виконанням. Документи, повідомлення й наступні дії зібрані біля конкретної заявки або проєкту.

    • Заявки, послуги та історія співпраці.
    • Статуси, файли й погодження в одному місці.
    • Зв’язок із відповідальним і сповіщення про зміни.

    Для сервісних компаній, логістики, супроводу та проєктної роботи.

    Обговорити клієнтський кабінет
    Ілюстрація клієнтського кабінету зі статусом звернення, документами та повідомленням.

ПРИКЛАД РОБОЧОГО СЦЕНАРІЮ

Від запиту до результату — зі зрозумілим статусом

Клієнт бачить свої дії та наступний крок. Команда отримує потрібні дані для роботи й оновлює стан у погодженій системі.

  1. Запит

    Клієнт або партнер

    Створює замовлення чи заявку, додає деталі та файли.

    Ваша команда

    Отримує структурований запит і призначає відповідального.

  2. Погодження

    Клієнт або партнер

    Переглядає умови й підтверджує потрібний варіант.

    Ваша команда

    Уточнює обсяг, наявність або терміни та фіксує домовленість.

  3. Виконання

    Клієнт або партнер

    Бачить стан роботи, повідомлення та запити на додаткові дії.

    Ваша команда

    Оновлює статус у порталі або пов’язаній системі.

  4. Завершення

    Клієнт або партнер

    Отримує результат і документи, за потреби створює новий запит.

    Ваша команда

    Закриває роботу та зберігає історію взаємодії.

Це приклад, а не обов’язкова схема. Етапи, погодження, оплата й доставка залежать від вашого процесу.

Що може входити до порталу

Обираємо функції під реальні дії користувачів. Перший запуск може охоплювати один завершений сценарій, а інші можливості додаються поступово.

  • Компанії, користувачі та доступ

    Облікові записи компаній, запрошення співробітників і права за ролями. Визначаємо, хто бачить дані, створює запити та погоджує дії.

  • Замовлення й повторні закупівлі

    Каталог або форма запиту, індивідуальні умови, історія та повторення замовлень. Логіку цін і перевірок узгоджуємо з вашими системами.

  • Документи та взаєморозрахунки

    Рахунки, акти, договори й інформація про оплату біля потрібної операції. Визначаємо, де документ створюється та кому доступний.

  • Статуси й сповіщення

    Зрозумілий стан заявки або замовлення, історія змін і повідомлення про події. Користувач бачить, коли потрібна його дія.

  • Звернення та погодження

    Запити до команди, вкладення, коментарі й підтвердження. Листування зберігається в контексті конкретного питання.

  • Адміністрування порталу

    Керування компаніями, доступами, довідниками та зверненнями. Погоджені важливі дії фіксуються в журналі для перевірки.

Платежі, електронне підписання, складний каталог і зовнішні інтеграції включаємо за потребою та після перевірки можливостей відповідних сервісів.

ДАНІ ТА ПРАВИЛА ДОСТУПУ

Портал працює разом із вашими системами

Кабінет може стати зовнішнім інтерфейсом до наявних процесів. До розробки визначаємо, які дані він показує, звідки їх отримує та де можна вносити зміни.

Портал

Клієнти та партнери

Замовлення, документи та статуси — в одному кабінеті.

Пов’язані системи

  • CRM

    Клієнти та звернення

  • ERP / облік

    Замовлення та розрахунки

  • Документи й сервіси

    Файли, підписання, доставка

Приклад зв’язків. Потрібні системи й напрямки обміну погоджуємо для вашого проєкту.

  • Зрозуміле джерело даних

    Для цін, статусів і документів визначаємо головну систему, правила оновлення та відповідальних. Уникаємо суперечливих копій однієї інформації.

  • Доступ у межах компанії та ролі

    Визначаємо, які замовлення, документи й дії доступні кожній компанії та ролі. Перевіряємо, щоб користувачі не отримували доступу до чужих даних.

  • Передбачуваний обмін

    Враховуємо затримки, помилки й повторні спроби. Визначаємо, що бачить користувач, якщо зовнішній сервіс тимчасово недоступний.

Як розробляємо та запускаємо портал

Перевіряємо не лише окремі екрани, а весь шлях: від входу користувача до результату його дії у ваших системах.

  1. 01. Сценарії та ролі

    Розбираємо типові замовлення або звернення. Визначаємо користувачів, права, проблемні місця й перший сценарій для запуску.

    Сценарії, ролі та межі першої версії

  2. 02. Прототип і зв’язки даних

    Погоджуємо екрани, статуси, дії та джерела інформації. Перевіряємо доступність API й можливі обмеження інтеграцій.

    Прототип і схема обміну

  3. 03. Розробка та інтеграції

    Створюємо кабінет, адміністративні інструменти й погоджені зв’язки. Показуємо робочі сценарії на підготовлених тестових даних.

    Робоча версія для перевірки

  4. 04. Перевірка доступів і сценаріїв

    Тестуємо різні компанії та ролі, документи, помилки, повторні запити й мобільне використання. Перевіряємо весь шлях операції.

    Перевірені сценарії та перелік умов запуску

  5. 05. Пілот і запуск

    Залучаємо погоджену групу користувачів, збираємо зворотний зв’язок і уточнюємо процес. Передаємо доступи та інструкції, погоджуємо подальшу підтримку.

    Запуск і план наступних покращень

ПОЧНЕМО З ВАШОГО ПРОЦЕСУ

Що потрібно для першої оцінки

Достатньо пояснити, хто користуватиметься порталом і яку дію має виконати самостійно. Повне технічне завдання для першої розмови не потрібне.

Обговорити першу версію

Вартість і строки залежать від сценаріїв, прав доступу, інтеграцій та готовності даних. Після уточнення обсягу підготуємо попередню оцінку з припущеннями й залежностями.

  • Користувачі й компанії

    Хто отримує доступ, які є ролі та чи потрібне погодження дій.

  • Один типовий сценарій

    Приклад замовлення або звернення: вхідні дані, етапи, документи та результат.

  • Наявні системи

    CRM, ERP, облік, файлові сховища й інші сервіси, з якими потрібен обмін.

  • Межі першого запуску

    Обов’язкові функції, бажаний термін, мови та користувачі для пілоту.

ЗАПИТАННЯ

Запитання про портали

Портали

Інтернет-магазин зазвичай зосереджений на виборі товару та покупці. B2B-портал може охоплювати тривалу роботу між компаніями: індивідуальні умови, кількох співробітників, погодження, повторні замовлення, документи та звернення. Якщо основна задача — онлайн-продажі, спочатку перевіряємо, чи достатньо e-commerce рішення.

Можливість і спосіб інтеграції визначаємо після перевірки API, доступів, структури даних і обмежень системи. Погоджуємо, що передається, у якому напрямку та як часто. Якщо прямого API немає, розглядаємо доступні способи обміну та їхні обмеження.

Описуємо, до якої компанії належить користувач і що дозволяє його роль. Перевірки мають охоплювати конкретні записи, документи та дії на сервері. Тестуємо сценарії з різними компаніями, щоб користувач не отримував чужі дані через посилання або запит.

Так. Обираємо один корисний завершений сценарій: наприклад, створення заявки та перегляд її статусу або доступ до документів. Для нього одразу враховуємо необхідні права, дані та адміністрування. Інші можливості додаємо після перевірки першого запуску.

Такі можливості можна включити в обсяг після перевірки обраних платіжних і документних сервісів. Визначаємо, де формується документ або платіж, як підтверджується результат і що відбувається у разі помилки. Конкретні сервіси та вимоги погоджуємо окремо.

Оцінка залежить від кількості сценаріїв і ролей, інтеграцій, складності доступів та стану даних. Кількість екранів сама по собі не описує весь обсяг. Після розбору задачі визначаємо першу версію, етапи та припущення, на яких ґрунтуються бюджет і графік.

Проєктуємо адаптивний вебінтерфейс для погоджених мобільних сценаріїв: перегляду статусу, звернень, файлів та інших потрібних дій. Складні таблиці й форми адаптуємо окремо. Нативний мобільний застосунок, якщо він потрібен, оцінюємо як окрему частину роботи.

Погоджуємо адміністративні ролі та передаємо інструкції для користувачів, компаній, доступів і звернень. Подальшу підтримку, моніторинг інтеграцій та розвиток функцій організовуємо за узгодженим форматом. Поведінка користувачів і запити команди допомагають визначати наступні пріоритети.

Для інших задач цифрового продукту

ОБГОВОРІМО ВАШ ПОРТАЛ

Дайте клієнтамзручний спосіб працювати з вами.

Розкажіть, які замовлення, документи чи звернення сьогодні проходять через менеджерів. Визначимо, який сценарій варто перенести в кабінет першим.

Обговорити порталПереглянути сценарії